کنجی کویسو، دانش آموز کلاس یازدهم و نابغه ریاضی، قبول می کند تا در تابستان کمک دست دختر هم مدرسه ایش ناتسوکی باشد. کنجی متوجه می شود که خانواده ناتسوکی قصد دارند جشن تولد 90 سالگی بزرگ خانواده را جشن بگیرند و کنجی باید نقش نامزد ناتسوکی را بازی کند و...

جزیره ای در جنوب ژاپن. «سوسوکه» پسر بچه ای پنج ساله است که همراه مادرش در خانه ای کوچک بالای صخره ای مشرف به یک شهر کوچک بندری زندگی می کند. او با یک ماهی قرمز کوچولوی دختر به نام «پونیو» دوستی پیدا می کند که آرزو دارد انسان بشود.